Гуидо е успешен филмов режисьор, наближаващ четиридесетте. Има слава, която иска да запази, има изпълнителен, услужлив екип, щедър продуцент, търпелива съпруга и малко пълна любовница. Обкръжен е от готови изпълнители, преследван от молители, обожаван от актриси и приятели. Трябва да снима филм, за който вече са похарчени сто милиона, построена е стартова площадка, осигурени са международни звучни имена и статисти. Гуидо обаче преминава през тежка мисловна криза и губи самочувствието си, превръщайки се в затворник на пусната в ход машина. За спасение и отмора заминава да търси покой в балнеолечебен курорт. Но балнеологичният пейзаж за интровертния, егоцентричен творец се превръща в бял, прозрачен край, населен с призраци на хора, сънища и спомени — пепеляв край, от който изплува миналото, докато действителността придобива фантасмагорични, гротескни форми.
Участват: Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale, Anouk Aimée, Sandra Milo, Rossella Falk, Annibale Ninchi, Barbara Steele, Madeleine Lebeau, Jean Rougeul
Режисура: Federico Fellini
Сценарий: Federico Fellini, Brunello Rondi, Ennio Flaiano, Tullio Pinelli
Оператор: Gianni Di Venanzo
Музика: Nino Rota
