Композиции
1. Introduction (Mitchell) - 1:51
2. In France They Kiss on Main Street (Mitchell) - 4:14
3. Edith and the Kingpin (Mitchell) - 4:10
4. Coyote (Mitchell) - 4:58
5. Goodbye Pork Pie Hat (Mingus/Mitchell) - 6:02
6. The Dry Cleaner from des Moines (Mingus/Mitchell) - 4:37
7. Amelia (Mitchell) - 6:40
8. Pat's Solo (Metheny) - 3:09
9. Hejira (Mitchell) - 7:42
10. Dreamland (Mitchell) - 4:40
11. Band Introduction (Mitchell) - :52
12. Furry Sings the Blues (Mitchell) - 5:14
13. Why Do Fools Fall in Love? (Levy/Lymon) - 2:53
14. Shadows and Light (Mitchell) - 5:23
15. Woodstock (Mitchell) - 5:08
