Дванадесетгодишният Чък Норстад няма лесен живот. Расте без баща, а неговата безотговорна майка, зад която стоят три несполучливи брака, не му обръща особено внимание. Освен това той има проблеми със своята шестнадесетгодишна сестра Глория, която го мрази. Чък е затворен в себе си, психически неуравновесен, понякога изпада в кататонични състояния и го тормозят страшни кошмари за мъж без лице. Мечтае да бъде приет във военната академия Холифийлд, но не успява да издържи приемните изпити. Докато си изкарва яда на стара гума, го забелязва местният чудак Джъстин Маклиод, от когото хората се отдръпват заради обгорената и обезобразена половина на лицето му. Загадъчният мъж често е тема на разговорите между момчетата, които обичат да си играят на плажа близо до неговия дом. Един ден злото куче на Маклиод пропъжда Чък от плажа, а когато момчето, подгизнало от дъжда, се връща по-късно за забравените си книги, Маклиод го прибира в дома си, за да се изсуши. Чък открива, че мъжът някога е бил учител, и се опитва да го убеди да го подготви за поправителните приемни изпити. Мъжът първоначално отказва, но накрая се съгласява. Изглежда обаче, че сътрудничеството им няма да продължи дълго, защото когато момчето откаже да напише съчинение, Маклиод го изгонва. По-късно Чък преписва статия и я представя за свое съчинение, но Маклиод разкрива измамата му. Накрая момчето с усилие написва собствено съчинение за любимите си герои от комиксите. Когато по-малката му сестра Меган разбира, че той посещава Маклиод, Чък я убеждава да не казва нищо на майка им, която точно тогава започва връзка с новия си приятел Карл Хартли. Чък се учи да търси думи в речника, учи се да мисли, изучава геометрия и литература. Между него и учителя му, докато работят заедно и разговарят все по-открито, бавно се заражда особена връзка. Маклиод показва на момчето своите художествени творби, от които се издържа, и му признава, че обезобразеното от изгаряния лице е спомен от автомобилна катастрофа, при която е загинал един от неговите ученици. Обучението на Чък вървят добре, и когато той полага пробен изпит с много добър резултат, зарадваният Маклиод му плаща разходка с полет над залива. Скоро след това момчето заварва Глория с приятеля й, който го пребива. Освен това сестра му злобно му разкрива, че баща му е бил алкохолик, който се е самоубил в психиатрична клиника. Разстроеното момче побягва при Маклиод, който го утешава и го оставя да пренощува у него. На сутринта обаче в дома се появява шериф Старк. Излиза наяве, че Маклиод някога е бил заподозрян в сексуален тормоз над свой ученик.
Режисьор: Mel Gibson
В ролите: Mel Gibson, Nick Stahl, Fay Masterson, Gaby Hoffmann, Margaret Whitton, Geoffrey Lewis, Richard Masur, Michael DeLuise, Ethan Phillips, Jean De Baer, George Martin, Michael Currie, Zach Grenier, Viva, Justin Kanew, Malcolm MacRury, Hadrian Maria Netto, Kelly Wood, Jack De Mave
Език: на чешки, на английски
Субтитри: чешки
Времетраене: 115 минути
