Епизоди:
5. Кошмар
На Пазителките им се закани опасност да бъдат унищожени от собствените си кошмари. В сънищата им прониква злата Нериса. Но сънищата не са единствената опасност, надвиснала над магьосниците. Ако нещо не се промени бързо, Сюзан Вандорн ще отведе Уил далеч от Хедърфийлд.
6. Преструвка
Калеб най-накрая се опитва отново да спечели благоразположението на Корнелия. Усилията му обаче са усложнени от тайната ѝ връзка с Питър Кук. Корнелия се преструва пред него, че е нейната по-голяма сестра.
7. Боклук
Блънк намира рога Хипнос, но той е откраднат от Джийк, който го разменя с Рицарите на отмъщението. Благодарение на рога те успяват да хипнотизират Уил, Таранее, Корнелия, Хей Лин, Джийк и Мат, за да изпълняват чужди заповеди. За да спаси приятелките си, Ирма трябва да се съюзи с Блънк, който е запленен от боклуците.
8. Астрална капка
Уил създава астрална капка, за да работи вместо нея, но Нериса я съживява. От нея се получава Алтемера, която решава да заеме мястото на Уил. Уил тръгва да преследва своето двойниче, въпреки че рискува самата тя да стане нейна жертва.
Времетраене: 87 минути
Звук: Dolby Digital 2.0: на чешки, на английски
