Ернст Блофелд подготвя в своя институт високо в Алпите дяволски план, който може да се окаже фатален за целия свят. Успял е да разработи смъртоносно опасен вирус и иска да го разпространи по цялата Земя чрез млади момичета, които вече е събрал за тази задача в недостъпна лаборатория.
В Швейцария обаче се отправя Джеймс Бонд. По следите на Блофелд той попада благодарение на Драко. Този мафиот има основателни притеснения за дъщеря си Трейси, затова урежда за нея компанията на агент 007. Трейси, разбира се, не устоява на очарованието на Джеймс Бонд, но и агент 007 на тайните служби не го очаква само обикновен флирт...
В ролите: George Lazenby, Diana Rigg, Telly Savalas, Gabriele Ferzetti, Ilse Steppat, Lois Maxwell, George Baker, Bernard Lee, Desmond Llewelyn, Sally Sheridan, Joanna Lumley, Jenny Hanley, Bessie Love, Peter R. Hunt
Режисьор: Peter R. Hunt
Времетраене: 140 минути
