Wynton Kelly Trio се състоеше от пианиста Wynton Kelly, контрабасиста Paul Chambers и барабаниста Jimmy Cobb – ритъм секцията на Miles Davis. Заедно с китариста Wes Montgomery свиреха хардбоп джаз.
Албумът Smokin' At The Half Note излезе през 1965 година и е единственият съвместен студиен запис на този състав. Записът улавя изпълнение на живо в джаз клуб в Ню Йорк. Триото с Montgomery направи турне през лятото на 1965 г. из водещи американски джаз клубове и участва на Newport Jazz Festival. В албума са включени песни като No Blues, If You Could See Me Now и Four On Six.
Композиции
1. No Blues 12:56
2. If You Could See Me Now 8:21
3. Unit 7 6:44
4. Four On Six 6:43
5. What's New? 6:10
6. Willow Weep For Me 9:08
7. Portrait Of Jennie 3:28
8. Surrey With The Fringe On Top 6:12
9. Oh, You Crazy Moon 5:27
10. Misty 6:53
11. Impressions 5:03